منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداث  المنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

  دراسة تحليلية من هو البنك الافضل للمساهمين ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47865
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: دراسة تحليلية من هو البنك الافضل للمساهمين ؟    الخميس 03 أغسطس 2017, 7:56 am



من هو البنك الافضل للمساهمين ؟ … دراسة تحليلية

2017-07-20 4,351 زيارة

أعد الدراسة المحلل المالي : عدنان شملاوي
جوردن ديلي – خاص وحصري- في سوق عمان المالي 16 شركة مساهمة عامة ( بنك ) وباستثناء البنك العربي الاسلامي الدولي يبقى 15 بنك مستثمر فيها اكثر من 68 الف مساهم فماذا حققت هذة البنوك للمستثمرين ومن هو البنك الافضل بالنسبة للمساهمين فيه ؟
سيتم تحليل البنوك من عدة جوانب
ارباح البنك مقارنة الى راس المال
توزيعات الارباح مقارنة بسعر السهم
توزيعات الاسهم مقارنة بسعر السهم
سعر السهم بعد التوزيع هل ارتفع ام انخفض ؟
البنوك مقارنة بعدد المساهمين بها
البنوك مقارنة برواتب المدراء العامون بها
البنوك من حيث عدد ايام التداول بالبورصة
البنوك من حيث معدل الدوران للسهم
سيتم وضع نقاط لكل بند من البنود وفق اهمية الموضوع ( علما بان بنود عدد المساهمين وعدد ايام التداول ومعدل دوران السهم هي مواضيع ثانوية ولذلك تم وضع نقاط مساندة قليلة لهذة البنود رغم اهميتها بالنسبة للمساهم فمثلا المساهم لا يستفيد من سعر سهم عالي مع عدم امكانية البيع باي وقت )
اولا : ارباح البنوك مقارنة الى راس المال :
حقق البنك العربي النسبة الاكبر في الارباح مقارنة براس المال اذ حقق 59% ارباحا يليه بنك الاسكان بنسبة 54 % ثم الاسلامي بنسبة 36% ورابعا الكويتي بنسبة 30%
واما اقل البنوك ارباحا قياسا الى راس المال فقد تذيل القائمة البنك الاهلي بنسبة 4% ثم بنك صفوة بنسبة 6% وبنك المال بنسبة 8 % وبنك التجاري بنسبة 8% ايضا


البنكالرمزالنقاط : ارباح البنوك قياسا لرأس المال
البنك العربيARBK15
بنك الاسكانTHBK14
البنك الاسلاميJOIB13
الاردني الكويتيJOKB12
بنك الاتحادUBSI11
بنك الاردنBOJX10
بنك القاهرة عمانCABK9
البنك الاستثماريINVB8
بنك الاستثمارAJIB7
بنك ABCABCO6
سوسيتيه جنرالSGBJ5
البنك التجاري الاردنيJCBK4
بنك المالEXFB4
بنك صفوة الاسلاميSIBK2
البنك الاهليAHLI1

ثانيا : نسبة توزيع النقد مقارنة بسعر السهم في السوق ( تم اعتماد اسعار 31-12-2016 ) لغايات المقارنة
حقق بنك سوستيه جنرال المرتبة الاولى في نسبة التوزيع النقدي مقارنة بسعر السهم فقد حقق المساهم فيه ما نسبته 7.37% قياسا الى سعر السهم ، يليه بنك الاستثمار بنسبة 7.06% ثم بنك المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 6.82 % ورابعا البنك الاستثماري بنسبة 6.71%
وتذيل القائمة بنك صفوة بنسبة صفر % لعدم التوزيع ثم بنك الاسكان بنسبة 3.23% يسبقه البنك التجاري بنسبة 3.57% ثم البنك الاسلامي بنسبة 3.89 % .


البنكالرمزنسبة توزيع على سعر السهم
سوسيتيه جنرالSGBJ15
بنك الاستثمارAJIB14
بنك ABCABCO13
البنك الاستثماريINVB12
بنك القاهرة عمانCABK11
بنك الاردنBOJX10
بنك المالEXFB9
بنك الاتحادUBSI8
الاردني الكويتيJOKB7
البنك العربيARBK6
البنك الاهليAHLI5
البنك الاسلاميJOIB4
البنك التجاريJCBK3
بنك الاسكانTHBK2
بنك صفوة الاسلاميSIBK1

ثالثا : نسبة التوزيع ( اسهم + نقد ) الى سعر السهم ( سعر السهم في 31-12-2016 )
الجدول اعلاه كان يمثل التوزيعات النقدية ولكن بعض البنوك قد قامت بتوزيع اسهم مجانية اضافة الى الارباح النقدية وهنا احتل بنك الاتحاد المرتبة الاولى ( قام البنك بتوزيع اسهم مقابل سعر 1.25 وقد تم تعديل نسبة التوزيع بعد طرح القيمة المدفوعة من قبل المساهمين ) وكانت نسبته 13.26% يليه الاسلامي بنسبة 9.07% ثم الاهلي بنسبة 8.7% ورابعا التجاري بنسبة 8.08%
في حين تذيل بنك صفوة القائمة بنسبة صفر % يعلوه البنك العربي بنسبة 4.86% يتقدمه الكويتي بنسبة 5.08% ثم الاسكان بنسبة 5.91%


البنكالرمزنسبة توزيع اسهم ونقد الى سعر السهم
بنك الاتحادUBSI15
البنك الاسلاميJOIB14
البنك الاهليAHLI13
البنك التجاريJCBK12
سوسيتيه جنرالSGBJ11
بنك الاستثمارAJIB10
بنك ABCABCO9
البنك الاستثماريINVB8
بنك القاهرة عمانCABK7
بنك الاردنBOJX6
بنك المالEXFB5
بنك الاسكانTHBK4
الاردني الكويتيJOKB3
البنك العربيARBK2
بنك صفوة الاسلاميSIBK1

رابعا : مقارنة سعر السهم بعد التوزيعات مع معدل السعر في عام 2016
ما يهم المساهم ان سعر السهم بعد التوزيعات للنقد والاسهم المجانية ان يعلو او على الاقل يبقى ثابتا فماذا كانت عليه اسعار اسهم البنوك بعد التوزيعات مقارنة بسعر اليوم بتاريخ 18-7-2017 وهل كان قرار المساهم الذي باع اسهمه في السنة الماضية افضل من الابقاء عليها ام ماذا ؟
حقق البنك الاسلامي المرتبة الاولى اذ ان سعر سهمه ارتفع 56 قرشا عن معدل سعر السهم في 2016 بعد الغاء اثر التوزيعات للاسهم والنقد يليه الاستثماري ارتفع 28 قرش ثم الاتحاد 23 قرش ثم بنك الاردن 17 قرش

في حين تذيل القائمة بنك القاهرة بتراجعه 44 قرش ويعلوه بنك الاسكان ( نقص ) 43 قرش ثم التجاري ( نقص ) 17 قرش ثم بنك المال بارتفاع قرش واحد فقط .


البنكالرمزالنقاط
البنك الاسلاميJOIB15
البنك الاستثماريINVB14
بنك الاتحادUBSI13
بنك الاردنBOJX12
سوسيتيه جنرالSGBJ11
بنك ABCABCO10
البنك العربيARBK9
البنك الاهليAHLI8
الاردني الكويتيJOKB7
بنك صفوة الاسلاميSIBK2
بنك المالEXFB2
بنك الاستثمارAJIB2
البنك التجاريJCBK-12
بنك الاسكانTHBK-13
بنك القاهرة عمانCABK-14

خامسا : عدد المساهمين في البنك
لا ينكر احد اثر عدد المساهمين في اي شركة على سعر السهم وامكانية رفعه او الاسهام في نزوله وقد كان ترتيب البنوك حسب عدد المساهمين مبينا في الجدول ادناه حيث ان اقل عدد للمساهمين كان في سوستيه جنرال 332 مساهما يليه بنك الاستثمار 630 مساهم في حين ان البنك العربي صاحب اكبر قاعدة من المساهمين بعدد يبلغ 18832 مساهم ويقل عنه البنك الاردني الكويتي بعدد 10168 مساهم وقد تم منح البنوك الاقل عدد مساهمين نقاط اضافية بسيطة لما نعتقد انه من الممكن ان يساعد في رفع سعر السهم او الحفاظ عليه بسهولة اكبر .


البنكالرمزنقاطمساهمين
سوسيتيه جنرالSGBJ3332
بنك الاستثمارAJIB3630
بنك القاهرة عمانCABK21,508
البنك التجاريJCBK21,545
بنك المالEXFB22,147
البنك الاستثماريINVB22,267
بنك صفوة الاسلاميSIBK22,352
بنك الاسكانTHBK22,838
بنك الاتحادUBSI13,632
بنك ABCABCO14,182
بنك الاردنBOJX5,552
البنك الاهليAHLI5,852
البنك الاسلاميJOIB8,641
الاردني الكويتيJOKB10,168
البنك العربيARBK18,832


سادسا : رواتب المدراء العامون في البنوك
ارتفاع رواتب المدراء العامون في البنوك يعتبر هاجسا للمساهمين فبعض الرواتب تعتبر كبيرة جدا ولا تتناسب مع الموقع ولذلك تم اعتبار هذا الموضوع من العوامل التي تؤثر على قرار المستثمر
فقد كان مجموع الرواتب والمكآفآت المدفوعة للمدراء العامون في 2016 لخمسة عشر بنكا يتجاوز 8 ملايين دينار !! وكان اقل المدراء العامون رواتبا ومكافآت هو سامي الافغاني من بنك صفوة ( 239 الف دينار ) ثم نديم قبوات من سوستيه جنرال ( 260 الف دينار ) في حين كان شاكر فاخوري ( بنك الاردن ) الاعلى في الرواتب ( 855 الف دينار ) !! ثم موسى شحادة من البنك الاسلامي 846 الف دينار !! ثم كمال البكري من بنك القاهرة عمان 809 الاف دينار !! وربما كان الاخير الاكثر مدعاة للتساؤل بسبب ان نتائج البنك توصف بانها عادية !!



البنكالرمزالنقاطمكافآت وتنقلات
بنك صفوة الاسلاميSIBK3239
سوسيتيه جنرالSGBJ3260
البنك التجاري الاردنيJCBK1406
بنك الاتحادUBSI1433
بنك المالEXFB1451
البنك الاهليAHLI1476
الاردني الكويتيJOKB1480
بنك الاسكانTHBK0555
بنك الاستثمارAJIB0605
البنك العربيARBK-1700
البنك الاستثماريINVB-1728
بنك القاهرة عمانCABK-1809
البنك الاسلاميJOIB-1846
بنك الاردنBOJX-2855
بنك ABCABCO0غير محدد
سابعا : عدد ايام التداول في عام 2016
من المهم للمساهم ان يكون السهم المملوك له متداولا في السوق بشكل يومي يمكنه من بيعه عند الحاجة ولذلك تم وضع هذا البند من النقاط المؤثرة على قرار المستثمر ولو كان بصفة بسيطة
وقد كانت بنوك الاردن والعربي والاهلي والاسلامي الاكثر تداولا ويتم تداول اسهمها بشكل يومي في حين كان سوستيه بنك اقل البنوك من حيث عدد ايام التداول وكان الاستثماري والاسكان وبنك الاستثمار من البنوك الاقل عدد ايام تداولا

البنكالرمزعدد ايام التداولعدد ايام التداول
بنك الاردنBOJX2245
البنك العربيARBK2244
البنك الاهليAHLI2244
البنك الاسلاميJOIB2244
بنك القاهرة عمانCABK2243
بنك صفوة الاسلاميSIBK2242
بنك المالEXFB2235
الاردني الكويتيJOKB2232
بنك الاتحادUBSI2229
بنك ABCABCO2207
البنك التجاريJCBK1166
البنك الاستثماريINVB1155
بنك الاسكانTHBK1139
بنك الاستثمارAJIB0120
سوسيتيه جنرالSGBJ-124

ثامنا : معدل دوران السهم
قد يكون السهم متداولا بشكل يومي في السوق الا ان كمية الاسهم المتداولة تشكل ايضا عنصرا هاما فلا معنى لان يتداول سهم بشكل يومي ببضعة مئات الاسهم لان ذلك قد يشكل عائقا لدى المساهم الذي يرغب ببيع عدد متوسط او كبير من الاسهم فان لم يستطع ذلك فانه من الطبيعي ان ينزل سعر السهم في حال توفر اسهم معروضة للبيع ولا يتوفر طلبات كافية للشراء ومن هنا تبرز اهمية معدل دوران السهم وقد تبوأ القائمة بنك صفوة بمعدل دوران 13% يليه بنك الاردن فالاهلي في حين كان بنك سوستيه والاسكان اقل الاسهم في معدلات الدوران


البنكالرمزالنقاطنسبة الدوران
بنك صفوة الاسلاميSIBK213.57%
بنك الاردنBOJX27.69%
البنك الاهليAHLI26.52%
البنك التجاري الاردنيJCBK25.64%
البنك الاسلاميJOIB14.99%
بنك المالEXFB14.53%
بنك القاهرة عمانCABK14.53%
بنك الاتحادUBSI14.51%
البنك الاستثماريINVB14.31%
البنك العربيARBK02.41%
بنك ABCABCO02.41%
الاردني الكويتيJOKB01.05%
بنك الاستثمارAJIB-10.46%
بنك الاسكانTHBK-10.37%
سوسيتيه جنرالSGBJ-10.19%

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47865
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: دراسة تحليلية من هو البنك الافضل للمساهمين ؟    الخميس 03 أغسطس 2017, 7:56 am


الخلاصة : من البنك الذي حقق افضل النقاط والذي كان الافضل للمستثمر :
حصد بنك الاتحاد اعلى النقاط في مجموع البنود اذ حقق 52 نقطة من اصل 70 نقطة تم وضعها من حيث استفادة المساهمين من السهم خلال العام الماضي مقارنة بعدة عوامل وحل البنك الاسلامي في المرتبة الثانية حيث حقق 48 نقطة وكان الأمر الأكثر دهشة هو حلول بنك سوستيه جنرال في المرتبة الثالثة وطبعا مرد ذلك الى قيمة السهم المنخفضة .

البنكالرمزسعر سهم مع توزيعاتدوران السهمايام تداولالرواتبعدد مساهميننقد واسهم مقارنة للسعرنقد موزع مقارنة بالسعرالربح الى راس المالمجموع
بنك الاتحادUBSI1312111581152
البنك الاسلاميJOIB1512-101441348
سوسيتيه جنرالSGBJ11-1-1331115546
الاستثماريINVB1411-12812845
بنك ABCABCO100211913642
بنك الاردنBOJX1222-206101040
بنك الاستثمارAJIB2-10031014735
البنك العربيARBK902-10261533
البنك الاهليAHLI82210135132
الاردني الكويتيJOKB70210371232
بنك المالEXFB2121259426
القاهرة عمانCABK-1412-22711916
صفوة الاسلاميSIBK2223211215
التجاري الاردنيJCBK-122112123413
بنك الاسكانTHBK-13-110242149

مرفقات … جداول التحليل
تم تحليل البيانات من خلال الارقام المستوفاة من ميزانيات الشركات والافصاحات وبيانات هيئة الاوراق المالية وفيما يلي الدراسة التي تم استخلاص النتائج اعلاه من خلالها والتي تم منح النقاط على اساسها
اولا : الربح الى راس المال

البنكالرمزالنقاطارباح 2016راس المالربح / راسمال
البنك العربيARBK153781936408000.5901888
بنك الاسكانTHBK141310002423070.5406365
البنك الاسلاميJOIB13540191500000.3601267
الاردني الكويتيJOKB12300061000000.30006
بنك الاتحادUBSI11292361250000.233888
بنك الاردنBOJX10422022000000.21101
بنك القاهرة عمانCABK9347341800000.1929667
البنك الاستثماريINVB8156071000000.15607
بنك الاستثمارAJIB7226381500000.15092
بنك ABCABCO6140661100000.1278727
سوسيتيه جنرالSGBJ5109081000000.10908
البنك التجاريJCBK493251128750.0826135
بنك المالEXFB4161362000000.08068
بنك صفوةSIBK256971000000.05697
البنك الاهليAHLI162751750000.0358571

ثانيا : نسبة التوزيع النقدي الى سعر السهم في 31-12-2016

البنكالرمزالنقاطنسبة توزيعسعر 31/12نسبة التوزيع )نقد )/سعر السهم
سوسيتيه جنرالSGBJ157%0.950.0737
بنك الاستثمارAJIB1412%1.70.0706
بنك ABCABCO139%1.320.0682
البنك الاستثماريINVB1210%1.490.0671
بنك القاهرة عمانCABK1112%1.850.0649
بنك الاردنBOJX1018%2.880.0625
بنك المالEXFB95%0.830.0602
بنك الاتحادUBSI810.24%2.010.0509
الاردني الكويتيJOKB720%3.940.0508
البنك العربيARBK630%6.170.0486
البنك الاهليAHLI55%1.150.0435
البنك الاسلاميJOIB415%3.860.0389
البنك التجاريJCBK35%1.40.0357
بنك الاسكانTHBK230%9.30.0323
بنك صفوة الاسلاميSIBK101.280.0000
ثالثا : توزيعات النقد والاسهم المجانية مقارنة بالسعر السوقي للسهم ( 31-12-2016

البنكالرمزنقاطنقد واسهم مجانيةسعر 31/12نسبة توزيع نقدواسهم /السعر السوقي
بنك الاتحادUBSI1526.65%2.010.1326
البنك الاسلاميJOIB1435%3.860.0907
البنك الاهليAHLI1310%1.150.0870
البنك التجاريJCBK1211%1.40.0808
سوسيتيه جنرالSGBJ117%0.950.0737
بنك الاستثمارAJIB1012%1.70.0706
بنك ABCABCO99%1.320.0682
البنك الاستثماريINVB810%1.490.0671
بنك القاهرة عمانCABK712%1.850.0649
بنك الاردنBOJX618%2.880.0625
بنك المالEXFB55%0.830.0602
بنك الاسكانTHBK455%9.30.0591
الاردني الكويتيJOKB320%3.940.0508
البنك العربيARBK230%6.170.0486
بنك صفوةSIBK101.280.0000

رابعا : سعر السهم الحالي مضافا اليه التوزيعات من النقد والاسهم مطروحا منه معدل سعر السهم في 2016

البنكالرمزالنقاطمعدل السعرالسعر الحاليالفرقتوزيع اسهم ونقدالسعر الحالي + التوزيعاتالسعرمع التوزيعات مقارنة بمعدل سعر 2016
البنك الاسلاميJOIB153.553.760.210.354.110.56
البنك الاستثماريINVB141.321.50.180.11.60.28
بنك الاتحادUBSI131.711.67-0.040.271.940.23
بنك الاردنBOJX122.732.72-0.010.182.90.17
سوسيتيه جنرالSGBJ110.961.050.090.071.120.16
بنك ABCABCO101.211.220.010.091.310.1
البنك العربيARBK96.135.93-0.20.36.230.1
البنك الاهليAHLI81.221.21-0.010.11.310.09
الاردني الكويتيJOKB73.743.59-0.150.23.790.05
بنك صفوةSIBK21.241.250.0101.250.01
بنك المالEXFB20.910.87-0.040.050.920.01
بنك الاستثمارAJIB21.721.63-0.090.11.730.01
البنك التجاريJCBK-121.451.17-0.280.111.28-0.17
بنك الاسكانTHBK-139.358.37-0.980.558.92-0.43
بنك القاهرة عمانCABK-142.121.56-0.560.121.68-0.44
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
دراسة تحليلية من هو البنك الافضل للمساهمين ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: برامج كمبيوتر :: بورصه-
انتقل الى: